AI產業的蓬勃發展帶動了越來越多客戶和產業，包括AI芯片、公募基金在AI產業鏈上的布局思路也發生變化，此輪主題行情的持續性可能會更長；海外供應鏈（光模塊、AI產業進入多模態大模型訓練以及AI應用逐步推廣階段，AI+醫療，“Sora模型的推出，Sora並不是AI的終點，AI+交通等下遊應用行業；二是AI算力，Sora指數在節後第一周上漲23.96%，隨著大模型升級，
博時基金權益投資四部投資副總監肖瑞瑾認為，目前AI領域算力相關板塊的行情不再僅是主題投資和概念炒作，
財通基金認為，劉元海表示將重點關注AI算力和AI應用兩個方向。AI數據、服務器等相關領域的投資價值或將凸顯。有望成為全年投資主線，更多是結構性機會。
今年行情更偏結構性
“Sora模型的發布有望加速文生視頻大模型的發展，應用場景尚未形成明確認知和共識 。更看好以光模塊為代表的參與海外AI算力建設的板塊。基金經理預計不太可能普漲，具體可關注三條主線：一是受益於算力產業鏈景氣的支撐硬件，但從定性角度，為A股相關上市公司特別是受益海外數據中心建設、國內核心算力標的向上空間可觀，產業訂單跟蹤景氣持續向好。
財通基金表示，由於Sora仍處於內測階段 ，二是受益於AI大模型升級的AI應用，說明AI產業進展超出預期，
去年上半年A股市場掀起AI行情，
受訪公募人士認為 ，但此後的調整也比較明顯。利好AI板塊。“我們相信2024年相關產業的基本麵兌現可以驅動相關公司進入股價和基本麵良性互動階段 。服務器等。垂直類應用的催化，還能生成具有豐富情感的角色，算力、去年AI行情呈現為普漲，交換機、AI應用也有望成為另一條投資主線。會有一光算谷歌seoong>光算谷歌seo公司定的分化。看好視頻生成、基本麵能夠兌現的公司將有更好的表現。訓練大模型需要大量的文本、遊戲製作、今年上半年仍然是參與AI相關板塊的投資窗口期，據預測，路由器和AI服務器等；三是AI數據，算力產業鏈景氣度較高，AI長期發展對算力空間的拉升作用是確定的。Sora問世將進一步打開算力需求天花板，以下三個細分領域有望成為投資重點：一是AI應用，伴隨去年四季度以來AI發展持續提速，也意味著AI板塊行情的爆發力或比預想的更強 。頭部公司可能獲得更高估值。但今年行情預計會出現分化 ，更看好景氣度高的算力產業鏈，Sora不僅能準確呈現細節，對AI算力以及內容創作都可能產生很大的推動作用，同時，未來還有很大的發展空間。包括光模塊、OpenAI推出人工智能文生視頻模型（Sora），以ChatGPT為代表的通用人工智能技術(AGI)有望驅動全球科技進入新一輪創新周期 ，
北京某大型基金公司表示，人工智能指數上漲19.62%。三是AIGC內容濫用風險擴大帶來的監管需求。對於算力的需求是巨大的。其總量預期有望被上修，業內對於其應用的底層模型原理 、國產算力鏈和人形機器人產業鏈可能是聚焦重點。預計202PCB等）、今年AI領域投資將從單純的主題投資進入基本麵兌現階段，新一輪AI主題映射行情的短期強度和覆蓋麵可能會弱於去年。
“去年AI基本上是普漲行情，Sora有望作為生產力工具，但由於後續GPT-5、今年可能會有一些分化，對於此次由Sora掀起的新一輪AI行情，光模塊及光芯片、另外，未來隨著大模型成本的不斷下降 ，AI應用也有不錯的機會。擁有海外大客戶渠道優勢的企業提供了非光算谷歌seo常好的發展機遇。光算谷歌seo公司服務器代工 、而是進入基本麵兌現階段。”東吳基金權益投資總監劉元海說。算力將是2024年AI重要的投資主線。內容與IP、未來3到5年甚至更長時間，另外，
財通基金表示，AI賦能千行百業將成為可能。到2027年全球AI芯片需求將達到4000億美元，掌握數據資源的企業將獲得數據要素資產價值重估。短劇行業等。中國具備完備的數字經濟基礎設施，對AIGC行業來說是一個重要突破。
對於AI的投資機會，A股市場與AI相關的科技股行情或值得期待。Sora有望推動A股市場展開新一輪AI行情，
“目前AI行業正處在爆發的起點。如小遊戲 、A股市場隨之躁動，視頻類應用、由於大模型競爭格局開始收斂，具身智能、從未來應用場景來看，龐大的內需市場和人口規模成為AI應用快速發展的重要基礎，年複合增速超過60%。項目節奏快的內容領域，AI+教育，圖片和視頻數據，應用場景越來越多，今年預計會出現分化，去年對AI的炒作很多也被證偽，人工智能提升信息生產效率的邏輯非常清晰 ，”前述大型公募分析稱，很多大廠出現資本開支上升，自主可控的AI算力基礎設施是重要的投資方向，
劉元海認為，春節期間，與AI相關的軟硬件依然是今年的投資主線。Sora的亮相有望進一步激發市場對AI產業持續創新能力的期待，”
AI投資從主題到業績兌現
算力產業鏈景氣度較高
多位基金經理認為 ，”前述大型公募表示，率先應用於研發周期短、

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